- Listarea companiilor la bursa
- Finantare pe piata de capital
- Oferte de preluare si delistari
- Istoric tranzactii notabile
Istoric tranzactii notabile
Intercapital Invest a coordonat sau a participat la numeroase listari si oferte publice de vanzare de obligatiuni si actiuni, incluzand cea mai mare oferta publica de vanzare de obligatiuni din Romania (Banca Mondiala), cea mai mare oferta publica de vanzare de actiuni (Transgaz), singurele oferte publice initiale de succes din anii 2009 si 2010 si listarea Buresei de Valori Bucuresti pe propria piata reglementata. O parte din operatiunile intermediate de noi sunt prezentate mai jos:
Emitent: International Leasing SA
Rol Intercapital Invest: manager sindicat intermediere
Valoare (RON): 220.000
Rata Dobanda: 60%/an (fixa)
Maturitate: 18 luni
Data: Mai 2000
Note: Prima oferta publica de obligatiuni incheiata cu succes in Romania
Tip IPO: oferta secundara
Emitent: International Leasing SA
Rol Intercapital Invest: intermediar unic
Valoare (RON): 319.000
Data: Nov 2001
Listare: Rasdaq
Note: Prima firma de leasing listata in Romania
Emitent: International Leasing SA
Rol Intercapital Invest: manager sindicat intermediere
Valoare (RON): 1.500.000
Rata dobanda: 42%/an (fixa)
Maturitate: 2 ani
Data: Mar 2002
Emitent: TBI Leasing SA
Rol Intercapital Invest: intermediar unic
Valoare (RON): 2.450.000
Rata dobanda: 6,5%/an la EUR (fixa)
Maturitate: 3 ani
Data: Aug 2003
Note: emitentul face parte din grupul olandez TBIH Financial Service Group
Emitent: Hexol Lubricants SA
Rol Intercapital Invest: intermediar unic
Valoare (RON): 1.301.000
Rata dobanda: (BUBID6M+BUBOR6M)/2 + 2,5%/an
Maturitate: 2 ani
Data: Mai 2005
Emitent: International Leasing SA
Rol Intercapital Invest: manager sindicat intermediere
Valoare (RON): 4.800.000
Data: Dec 2005
Rata dobanda: BUBOR6M+2,25%/an
Maturitate: 4 ani
Note: Suprasubscrisa de aproape 4 ori. Printre investitori s-au numarat doua banci, zece fonduri de investitii si un asigurator.
Emitent: Estima Finance SA
Rol Intercapital Invest: intermediar unic
Valoare (RON): 15.870.000
Data: Dec 2005
Rata dobanda: BUBOR6M+1,75%/an
Maturitate: 4 ani
Note: emitentul face parte din grupul de firme GE Money. Printre investitori s-au numarat doua banci, 13 fonduri de investitii si doi asiguratori.
Client: Eurom Bank SA
Rol Intercapital Invest: intermediar unic
Valoare total proiect (RON): 6.220.000
Perioada: 2006
Note: Ulterior delistarii banca a fost preluata de Bank Leumi Israel, schimbandu-si numele in mod corespunzator.
Client: Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala) Rol Intercapital Invest: intermediar unic
Valoare total proiect (RON): 525.000.000
Data: Septembrie 2006
Rata dobanda: 6,50%/an (fixa)Maturitate: 3 ani
Note: Cea mai mare emisiune de obligatiuni din Romania si prima emisiune a unei institutii financiare straine din tara.
Emitent: IFN Fortuna Leasing SA
Rol Intercapital Invest: intermediar unic
Valoare (RON): 1.850.000
Data: Sep 2006
Rata dobanda: BUBOR6M+3,00%/an
Maturitate: 4 ani
Tip IPO: oferta primara
Emitent: Alumil Rom Industry SA
Rol Intercapital Invest: membru sindicat distributie
Valoare (RON): 28.750.000
Data: Dec 2006
Tip IPO: oferta primara
Emitent: SNTGN Transgaz SA
Rol Intercapital Invest: membru sindicat distributie
Valoare (RON): 225.963.537
Data: Dec 2007
Note:Cea mai mare oferta publica initiala derulata in Romania. Suprasubscrisa de 28 de ori. Valoare subscrisa prin Intercapital Invest: 458 milioane EUR.
Client: Policolor SA
Rol Intercapital Invest: intermediar unic
Valoare totala proiect (RON): 197.000.000
Perioada: 2008-2009
Note: Tranzactia pe piata secundara din iunie 2008 a fost cea mai mare tranzactie incheiata la BVB in anul 2008.
Tip IPO: oferta primara
Emitent: Fondul cu capital garantat OTP WiseRO
Rol Intercapital Invest: intermediar si distribuitor
Valoare (RON): 8.947.800
Data: Iul 2009
Note: Primul fond infiintat utilizand sistemele Bursei de Valori Bucuresti
Tip IPO: oferta primara
Emitent: Fondul cu capital garantat OTP Green Energy
Rol Intercapital Invest: intermediar si distribuitor
Valoare (RON): 8.803.766
Data: Dec 2009
Note: Primul IPO distribuit si prin internet. Ofertele WiseRO si Green Energy au fost singurele IPO din Romania in 2009
Tip IPO: prin prospect de admitere la tranzactionare, fara oferta publica initiala
Emitent: Bursa de Valori Bucuresti SA
Rol Intercapital Invest: intermediar unic
Data: Iun 2010
Note: Listarea Bursei de Valori Bucuresti SA pe propria piata reglementata de tranzactionare a actiunilor
Tip IPO: oferta primara
Emitent: Fondul Sectorial iFond Financial Romania
Rol Intercapital Invest: intermediar si distribuitor
Valoare (RON): 8.080.000
Data: Aug 2010
Note: Fondul este administrat de Intercapital Investment Management, divizia de administrare a Intercapital Invest
Tip IPO: oferta primara
Emitent: Fondul Sectorial iFond Gold
Rol Intercapital Invest: intermediar si distribuitor
Valoare (RON): 4.051.312
Data: Nov 2010
Note: Fondul este administrat de Intercapital Investment Management, divizia de administrare a Intercapital Invest
Tip Listare: prin prospect de admitere la tranzactionare, fara IPO
Emitent: New Europe Property Investments plc (NEPI)
Rol Intercapital Invest: intermediar
Data: Iun 2011
Note: Prima companie imobiliara de investitii listata la BVB, al doilea emitent international de actiuni pe piata reglementata a bursei
Tip Listare: listare pe piata reglementata a BVB prin tranfer de pe Rasdaq, pe baza unui prospect de admitere la tranzactionare (fara IPO)
Emitent: Electromagnetica
Rol Intercapital Invest: intermediar unic
Data: Noiembrie 2011
Note: Una dintre cele mai importante operatiuni de transfer de pe piata Rasdaq pe piata reglementata a BVB
Tip Listare: listare pe piata reglementata a BVB prin tranfer de pe Rasdaq, pe baza unui prospect de admitere la tranzactionare (fara IPO)
Emitent: Artego Tg. Jiu
Rol Intercapital Invest: intermediar unic
Data: Noiembrie 2011
Tip operatiune: admitere la tranzactionare la BVB a emisiunii de drepturi de preferinta, consultanta pentru majorarea de capital conform cerintelor legii romanesti
Emitent: New Europe Property Investments plc (NEPI)
Rol Intercapital Invest: consultant, intermediar al admiterii la tranzactionare a emisiunii de drepturi
Valoare majorare de capital (EUR): 40.000.000
Data: Noiembrie 2011
Note: Singura emisiune de drepturi tranzactionata la BVB in 2011, prima emisiune de drepturi listata la BVB a unui emitent international
Tip operatiune: Oferta publica secundara de vanzare de actiuni a Statului Roman
Emitent: CNTEE Transelectrica SA
Rol Intercapital Invest: Membru al Sindicatului de Intermediere
Valoare majorare de capital (RON): 164.723.166
Data: Martie 2012
Note: Etapa importanta a programului de privatizare al Statului Roman prin bursa
Tip operatiune: Oferta adresata investitorilor care subscriu minim 50.000 euro fiecare (plasament privat), derulata in Romania si Isle of Man
Emitent: New Europe Property Investments plc (NEPI)
Rol Intercapital Invest: intermediar unic
Valoare oferta: 22.384.000 RON (inclusiv clauza de majorare)
Data: Aprilie 2012
Note: Procent subscriere: 117% fata de numarul de actiuni oferite (inclusiv clauza de majorare)
Pentru informatii suplimentare despre finantarea prin piata de capital va invitam sa parcurgeti "Ghidul emitentului de actiuni si obligatiuni" redactat de noi si disponibil aici.
Pentru orice alte informatii legate de serviciile oferite de noi clientilor institutionali, incluzand listarile la bursa sau serviciile specializate de consultanta pe piata de capital, va invitam sa ne contactati la adresa office@intercapital.ro.
